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满额赠礼 | 如何实现财务自由?用 MoneyWiz 记账是第一步
满额赠礼 | 如何实现财务自由?用 MoneyWiz 记账是第一步
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MoneyWiz 是一款全平台通用的记账、理财软件,它功能丰富且专业性强,在财务类软件中一直名列前茅,忠实用户遍布全球。

MoneyWiz 的界面设计清晰易懂,它用红、绿两色分别表示支出 / 余额为负,和收入 / 余额为正的情况,让人一眼就能了解收支概况;界面左侧是账户、预算、预定和报表四大常用板块,使用起来很方便。

建立收支账户

点击界面左下角的「+」和「新建账户」按钮,根据需要新建储蓄卡、信用卡等账户,填写账户名称与当前余额。

如果账户太多,可以选择「新建分组」来整理。

新建好后,点击界面右下角的「+」按钮就可以开始记账。

建立消费预算

为了合理计划支出、防止冲动消费,你可以在一开始就制定月度 / 年度消费预算,随时了解自己的消费状态。

点击界面左下角的「+」和「新建预算」按钮,即可开始规划。

在「新建预算」面板中,你可以为消费项目设置预计金额、所属分类、图标、记账开始日期等信息。

新建好后,MoneyWiz 就会实时监控你的支出与余额,并在预算超支时,弹窗提醒你。

建立定期交易

每个月要交 1.5k 的房租、收 1w 的工资、转账给爸妈存 3k…

每次重复记录这些开支很浪费时间,你可以一次性将这些固定项目设置为「定期交易」,MoneyWiz 就会为你自动记录。

在「预定」界面右下角点击「+」按钮,就能建立定期的收入、支出和转账信息。

开始记账

说起记账,很多人不是不知道记账的重要性,而是发现记账的过程太麻烦,就半路放弃了。

不过,这个问题 MoneyWiz 已经很好得解决了!

点击界面左下角的「设置」按钮,在打开的新面板中选择「交易布局」,你可以在这里自定义记账面板,调整面板中项目的数量(不少于 1 项)和顺序。

如果你是理财高手,你可以为收支选择交易对象、类别与货币,添加备注、图片、日期等信息,一切尽在掌握之中。

如果你要求不高,只想知道自己支出、收入是多少,钱花在哪儿、从哪儿来,不想为每一笔开支添加标签、备注等内容,就可以减少面板中的选项,轻松记账不弃坑。

查看收支报表

记录了一段时间的收支,就可以进行消费情况分析了。

点击界面左侧的「报表」按钮,在这里,MoneyWiz 提供了约 30 种报表类型,选择其中任意一种、指定筛选条件,就可生成一份详细的报表数据。


更多功能

  • 打开软件的设置面板,你可以为收支详细设定分类、交易对象、标签和货币类型,让数据报表更精准分析你的消费情况;
  • 启用「自动备份功能」,软件会按一定的频率和数目为你备份交易数据;
  • 在菜单栏点击「PIN 码保护」,可为软件设置 4 位启动密码,防止他人偷窥。
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